Mps ha annunciato l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca. La valutazione è di 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri. Mps, si legge in una nota, offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione
Il consiglio di amministrazione di Banca Montepaschi di Siena ha approvato il lancio di un’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni di Mediobanca. L’offerta resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e alle condizioni indicate nella comunicazione che saranno ulteriormente precisate nel documento di offerta. Il rapporto di cambio è stato fissato a 2,300 azioni di nuova emissione di MPS per ogni azione esistente rimedio banca, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 15,992 operazione, e un premio pari a 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025. Il corrispettivo totale è di 13,3 miliardi di euro.
Una volta a buon fine, l’offerta consentirà un’accelerazione nell’utilizzo delle DT ottenute da MPS con un valore attuale netto stimato a beneficio degli azionisti di Mediobanca aderenti all’offerta di euro 1,2 miliardi pari a circa il 10% e l’attuale valore di Mediobanca. Mps prevede che l’offerta pubblica di scambio su Mediobanca parta a giugno-luglio dopo aver ottenuto l’autorizzazione di tutte le autorità coinvolte e quella della Consob alla pubblicazione del prospetto. Il documento di offerta e le altre richieste regolatorie verranno presentate entro metà febbraio, si legge nelle slide di presentazione dell’offerta pubblicate da Mps.
